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中银策略:百亿北上资金强势抄底 资金流向创业

添加时间:2019-06-12

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  沪市出现32个月以来首个成交额下破1000亿的交易日,北上资金单周强势抄底A股筹码,净流入超百亿元

  一周概览:市场出现单日沪市成交不足千亿环境,北上资金强势抄底,单周净流入规模破百亿。资金供给方面,上周资金供给环比增加,北上资金净流入规模大幅上升,杠杆资金再创年内新低。股票供给方面,上周股票新增供给环比增加,解禁减持规模环比大幅上升。市场交投方面,上周市场情绪整体跌至冰点,换手率大幅下降,是全年日均成交最少的一周

  北上资金净流入规模大幅上升,ETF资金流向创业板。上周ETF份额规模小幅上升至1180.11亿份,结构上创业板增速最快。当周股票型基金仓位和混合型基金仓位均小幅下降,机构投资者对混合型基金的信心消磨严重,新发基金潜在配置股票规模25.15亿元。北上资金情绪强势反弹,全周资金净流入规模大幅上升破百亿。RQFII ETF净申购规模大幅上升,南方A50规模连续九周保持不变为12.07亿份。场内杠杆持续下降,融资余额再创年内新低,杠杆资金增仓意愿下降,前周新增投资者数量环比下降。

  上周股票新增供给环比增加,解禁减持规模大幅上升。上周新股核发家数为2,募集资金规模不超过40亿元,8月17日当周定向增发募集金额为12.00亿元,其中以现金支付0亿元,现金支付占比为0%。IPO方面,截止到2018年08月25日,据中国证监会的数据统计,IPO已过会29家,待上会263家,已过会与待上会家数比值为0.11。当周到期解禁股市值规模大幅上升至484.20亿元,解禁减持规模上升至7.96亿元。

  上周市场情绪跌至冰点,资金踌躇不追涨停。上周市场单周累计成交额12,653.33亿元(前值13,820.45亿元),环比(-8.44%),规模小幅下降;全市场自由流通换手率下降至1.13%(前值1.26%),下降了0.13个百分点,市场成交情况较为稳定。上周打板情绪显示虽然全周指数上涨,但资金仍较为谨慎,涨跌停比小幅上升至2.38(前值2.15),全周涨停家数超过跌停家数。

  风险提示:本报告为客观市场数据的整理呈现,不构成任何对市场走势的判断或建议,也不构成任何对板块或个股的推荐或建议。

  一周概览:市场出现单日沪市成交不足千亿环境,北上资金强势抄底,单周净流入规模破百亿

  上周资金供给环比增加,北上资金净流入规模大幅上升,杠杆资金再创年内新低。上周ETF份额规模上升至1180.11亿份,结构上创业板增速最快。上周股票型基金仓位和混合型基金仓位均小幅下降,存量资金持续减仓观望中,增量资金环比大幅增加,新发基金潜在配置股票规模达到25.15亿元。北上资金强势抄底,全周中华通净流入规模大幅上升破百亿,一扫上周全周净流出颓势。RQFII ETF净申购规模大幅上升。场内杠杆继续下降,融资余额再创年内新低。

  上周股票新增供给环比增加,解禁减持规模环比大幅上升。上周新股核发家数为2,募集资金规模不超过40亿元,8月17日当周定向增发募集金额为12亿元,其中以现金对付0亿元。IPO方面,截止到2018年08月25日,据中国证监会的数据统计,IPO已过会29家,待上会263家,已过会与待上会家数比值为0.11,排队数量继续缩减。上周到期解禁股市值规模大幅上升至484.20亿元,解禁减持规模上升至7.96亿元。

  上周市场情绪跌至冰点,换手率大幅下降,涨跌停比小幅上升。上周市场单周累计成交额12,653.33亿元(前值13,820.45亿元),环比(-8.44%),规模大幅下降,一度出现了沪市单日成交不及1000亿的冰点行情,上回沪市成交额不及1000亿还需回溯到2016年1月7日股市熔断日;全市场自由流通换手率下降至1.13%(前值1.26%),为全年最低。上周打板情绪显示虽然全周指数上涨,但资金仍较为谨慎,涨跌停比仅小幅上升至2.38(前值2.15)。

  上周ETF份额规模小幅上升,结构上创业板增速最快。ETF方面,权益类ETF份额上周上升至1180.11亿份,环比(+1.64%),规模小幅上升。结构上,创业板、沪深300和中证500份额均有所上升,上证50份额有所下降,环比增量分别为13.44亿份、1.41亿份、3.19亿份和-1.97亿份,其中,创业板增速最快,环比增速为5.29%。行业上,资源、工业、消费和TMT份额均有所上涨,金融地产份额有所下降,环比分别为3.45%、0.40%、1.95%、5.97%和-0.03%。

  股票型基金仓位和混合型基金仓位均小幅下降。机构仓位方面,本周权益型基金仓位总体变化不大,略有下降。具体地,股票型基金最新仓位87.18 %(环比-0.25%),混合型基金最新仓位52.14 %(环比-0.48%),创年内新低,指标显示机构投资者对混合型基金的信心消磨严重。新发基金方面,上周共发行公募基金7支,可配权益占比较高,发行规模总计39.31亿元(前值22.49亿元),规模大幅上升,潜在配置股票规模25.15亿元(前值4.23亿元),环比翻了5倍。

  北上资金净流入强势反弹,全周资金净流入规模大幅上升破百亿。本周陆股通合计净流入115.57亿元(前值-9.05亿元),海外资金呈现流入趋势,北上资金净流入规模大幅上升,环比上升1376.49%。其中沪股通净流入78.57亿元(前值0.66亿元),环比增量77.90亿元,深股通净流入37.00亿元(前值-9.72 亿元),环比增量46.72亿元,沪股通和深股通规模均大幅上升。本次北上资金情绪的强势反弹,最主要的原因是当前A股市场整体估值处于历史低位,市场成交量又出现冰点,显示出极高的投资性价比。

  上周北上资金增持的公司给股票流通占比变动最高为30.87 %,减持的公司股票流通占比变动最低为- 1.35%。当周沪股通增持前3名为欧普照明、飞科电器和三六零,流通占比变动为30.87%、11.09%和3.92%;沪股通减持前3名为浙江医药、桃李面包和国药股份,流通占比变动为-0.65%、-0.64%和-0.64%;深股通增持前3名为索菲亚、顺鑫农业和埃斯顿,流通占比变动为1.00%、0.77%和0.57%;深股通减持前3名为老板电器、科士达和华兰生物,流通占比变动为-1.35%、-0.90%和-0.49%。

  上周RQFII ETF净申购规模大幅上升,南方A50规模连续九周保持不变。RQFII ETF份额小幅下降,为19.77亿份(前值19.78亿份)。港交所股票型RQFII ETF申购方面,上周净申购合计0亿份,前一周同期值为-0.22亿份,规模大幅上升。指标ETF南方A50最新规模为12.07亿份(前值12.07亿份),规模连续九周维持不变。

  场内杠杆持续下降,杠杆资金增仓意愿下降,前周新增投资者数量环比下降。场内杠杆资金方面,两市融资余额来到了8,549.71亿元(前值8,639.94亿元),环比(-1.04%),当周杠杆资金规模连续第十三周下滑,融资余额再创年内新低,单周环比下降90.23亿元;融资买入成交额占全市场成交占比为7.43%,环比(+0.81%)。新增投资者层面,前周中证登的数据显示,8月17日当周新增投资者数量达23.04万人,环比(-3.84%)。

  新股核发募集资金规模不超过40亿元,前周定向增发募集金额为12亿元。上周新股核发数量为2家,募集资金规模为不超过40亿元。一级半市场发行方面,8月17日当周定增实施案共计1起,募集金额12亿元(前值0亿元),其中以现金支付0亿元,现金支付占比为0%。IPO方面,截止到2018年08月25日,据中国证监会的数据统计,IPO已过会29家,待上会263家,已过会与待上会家数比值为0.11。

  当周到期解禁股市值规模和解禁减持规模均大幅上升。上周解禁市值484.20亿元(前值181.08亿元),环比增量303.11亿元。解禁股减持规模上升至7.96亿元(前值4.02亿元),环比(+ 97.98%)。

  重要股东产业资本净增持-5.91亿元,环比(-14.72%),占比全A股市值0.16%。上周我国A股市场上,共有183家上市公司重要股东在二级市场进行了相关交易:其中91家上市公司股票被减持,占比49.73%;92家上市公司股票被增持,占比50.27%。

  当周市场换手率下降至1.13%,年内新低,行业资金流向趋暖。本周市场成交情况整体较为稳定,市场单周累计成交额12,653.33亿元(前值13,820.45亿元),环比(-8.44%),大幅下降;全市场自由流通换手率下降至1.13%(前值1.26%),下降了0.13个百分点,为年内最低的一周。当周行业资金流向趋暖,按申万一级行业统计,28个行业中有26个行业主力净流入率环比增加,其中,银行领涨,其主力净流入率为9.15%,环比增量+18.05%;综合领跌,其主力净流入率为-7.86%,环比增量-2.45%。

  上周打板情绪显示虽然全周指数上涨,但资金仍较为谨慎,涨跌停比小幅上升。上周市场全周市场涨跌停比小幅上升至2.38(前值2.15),上升了0.23,全周涨停家数超跌停家数,该指标显示市场交易情绪仍较为谨慎。

  本报告为客观市场数据的整理呈现,不构成任何对市场走势的判断或建议,也不构成任何对板块或个股的推荐或建议。


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